周末消息超多,全是重磅!明天A股要变盘?

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周末消息超多,全是重磅!明天A股要变盘?

每日经济新闻 2022-08-28 15:57:28

◎这个周末,消息面重磅不断,很多都将对接下来一周A股走势产生影响。

每经记者 曾子建    每经编辑 肖芮冬    

投基Z世代,Z哥最实在。

本周,A股市场指数波动明显加大——周三大跌,周四反弹,周五再次冲高回落。市场热点难以持续,只有煤炭股、石油股、航运股等周期类板块维持强势。

这个周末,消息面重磅不断,很多都将对接下来一周A股走势产生影响。

先来看看本周末的好消息。

第一个,8月27日在郑州召开的高层会议,主要围绕基础设施、重点工程、民生保障等项目建设开展现场协调和服务。

央行行长易纲指出,从实地督导情况看,河南推动稳住经济一揽子政策措施落地有力有效。督导和服务组将进一步完善长效协调工作机制,充分发挥优势,耐心细致工作,在扩大投融资、提高审批效率等方面给予河南更多支持,积极帮助解决实际困难。

实际上,8月23日国常会出台19项稳经济接续政策措施,当时对市场已经产生了正面影响,估值暂时止跌反弹。但本周五,大盘再次回调,很大程度上还是觉得市场缺乏信心。当前股市,Z哥认为,不是缺钱的问题,也不是没有热点的问题,根源还是没有信心。

周末第二个的消息,中美签署审计监管合作协议。

据央视新闻报道,中国证监会、财政部于2022年8月26日与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)签署审计监管合作协议,将于近期启动相关合作。这无疑是中美跨境监管合作迈出的重要一步。

这个消息,无疑是利好中概股。实际上,本周五,一些海外媒体等不及提前预报了消息,在美上市的中概股也应声大涨——当天,教育股大涨,好未来上涨10%;另外,美团、阿里等也都强势上涨。本周五,港股明显走强,恒生指数大涨超过1%。

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第三个消息,今年以来,上海经济运行整体呈现“V”型反弹的走势。

据第一财经报道,8月27日,上海市市长龚正表示,今年上半年全市生产总值同比下降5.7%。上海经济在疫情严重冲击下展现出了较强的发展韧性。值得注意的是,上海工业实现较快反弹,规上工业总产值增速从4月份下降61.5%,转为6月份增长15.8%、7月份增长16.1%。外贸进出口快速回暖,1~7月全市货物进出口同比增长3%,其中7月份同比增长23%,进口同比增长16.4%,出口同比增长32.9%。另外,1~7月,战略性新兴产业占工业的比重提高到42%,三大先导产业制造业产值同比增长8.4%,新能源汽车产值增长57%。

上海无疑是中国经济最重要的地区之一,上述消息对于稳住经济预期,具有正面作用。不过,要想重新梳理市场信心,Z哥觉得可能也还存在不确定性。毕竟,如今的V型反转,只能说是预期之中的,不存在超预期的反转。真正最有力度的利好,还是要超预期才行。

对市场而言,要想重新梳理信心,可能还需要一场酣畅淋漓的大涨,一根放量的中阳线,或者是长阳线,才能真正重塑信心。

本周末消息面上还有个值得关注的消息——在周五晚间大家都知道了,美联储主席鲍威尔再次强调了美联储的首要任务是将通胀率降至2%,且需要强有力地使用政策工具以达成供需平衡,即便这会给家庭和企业带来痛苦。鲍威尔同时在讲话中多次提到,历史经验表明不可过早地放松货币政策。

受此消息影响,周五道琼斯指数大跌超1000点,跌幅高达3%;纳斯达克指数大跌497点,跌幅高达3.94%。

国盛证券认为,美联储政策立场可能最早在11月才会明显转向,后续加息路径更有可能是:9月75bp、11月50bp、12月25bp、明年2月25bp,之后停止加息,2023年下半年大概率会降息。

不过,加息本身不一定构成股市利空,历史上也多次出现一边加息一边股市上涨情形,且考虑到A股目前的独立性,美股杀跌并不必然带动A股杀跌。

总体而言,对于近期A股的调整,Z哥的态度也变得有些纠结。当前市场,赚钱效应欠佳,如果没有买煤炭,现在基本上只有当看客的份。想做短线,追高会被套,抄底那些已经调整下来的股票,结果跌得更多。最近一段时间,几乎每一笔短线操作,都是割肉出局。既然赚钱难,或许暂时只有休息吧,在市场没有彻底变盘转强之前,只有选择休息。

基金同样是如此,如果不是重仓煤炭,那么大概率表现也欠佳。

今年以来,重仓煤炭股的万家基金黄海管理的几只产品,可谓一骑绝尘,万家宏观择时,年内收益高达65%;万家新利灵活收益59%,万家精选混合收益51%,成为混合型基金仅有的三只收益超过50%的产品。另外,万家章恒管理的万家颐和灵活配置,同样重仓煤炭,年内收益33%,排名混合型第四。

往下看,易方达杨宗昌管理的易方达供给侧改革收益收益29%,也是重仓煤炭。

排名前列的这些产品,收益高低的差别,就在于煤炭股的仓位到底有多高。其中,万家宏观择时,煤炭股的仓位高达68%,地产股仓位17%,如此重仓煤炭,可能也是史上罕有了。

黄海的观点很鲜明,二季度,适度调整了价值股的持仓结构,增加了能源股的仓位,降低了地产股的仓位,四月下旬曾逢低建仓了部分估值合理的风电和军工的股票,但在此类个股过快的上涨行情中也逐步兑现了收益。整体上,通胀依然是当下全球经济最重要的主题,除非海外经济已经步入衰退的后半程,能源等上游资源品仍然是较好的配置方向。

封面图片来源:摄图网_500826639

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